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上周末，國內油價(jià)迎來(lái)了史無(wú)前例的“八連跌”。同時(shí)，國際油價(jià)上周下跌3.6%，連續第七周收跌，也創(chuàng )下1986年以來(lái)最長(cháng)的下跌周期。隨著(zhù)更多的巨型油輪在近期駛向中國的港口，中國似乎已經(jīng)成為本輪國際油價(jià)下跌中的贏(yíng)家。
駛向中國的油輪 商用車(chē)之家配圖
中國抄底海外原油？ 駛向中國的油輪驟然增多國際油價(jià)五個(gè)月下跌超過(guò)兩成，而近期增加進(jìn)口原油的中國可能成為大贏(yíng)家。有些數據更像大片兒里一閃的畫(huà)面：據國外媒體報道，10月18日上午10點(diǎn)，各條海運路線(xiàn)上就已經(jīng)有80艘巨型油輪奔向中國，過(guò)去兩年，平均每天向中國運輸石油的油輪數量為63艘。
交易模式的變化也進(jìn)入觀(guān)察者的視野。新加坡知情交易員透露，10月以來(lái)，中石油旗下的能源交易部門(mén)購買(mǎi)了36船原油，創(chuàng )下單月最大筆購買(mǎi)紀錄。這36船原油的賣(mài)家，來(lái)自于阿聯(lián)酋和阿曼。36船原油相當于1800萬(wàn)桶。中方所購石油計劃于12月裝貨，預計明年1月將運抵中國港口。中國上次大舉購買(mǎi)石油還是在今年4月，數量為16船。
7月至9月期間，購買(mǎi)頻率下降至平均每月3船。上周石油輸出國組織(OPEC)稱(chēng)，過(guò)去三個(gè)月，中國用作戰略?xún)涞氖蛶齑嬖黾恿?500萬(wàn)桶。挪威一家投行的分析師斯塔夫賽斯則透露：“我們已經(jīng)發(fā)現中國在中東大量采購(原油)，海運費率確實(shí)熱起來(lái)了?！?/span>
另外，近期的租船行情也印證了這一點(diǎn)。油價(jià)每跌一美元中國節省21億美元成本來(lái)自海關(guān)的數據顯示，7月份原油進(jìn)口量為2375萬(wàn)噸，平均單價(jià)為786.53美元/噸，相比6月，增幅為2%。進(jìn)入8月份，原油進(jìn)口量一舉沖到2519萬(wàn)噸，環(huán)比增加6.1%。9月份，原油進(jìn)口量躍升2757.71萬(wàn)噸，環(huán)比增加了9.5%，且平均油價(jià)則降到743.75美元/噸。
有專(zhuān)家表示，在國際油價(jià)持續走跌的行情刺激下，中國加大石油進(jìn)口量符合市場(chǎng)規律。若按2013年中國原油進(jìn)口量來(lái)計算，油價(jià)每下降1美元，中國就能節省21億美元的成本，自6月以來(lái)，國際原油價(jià)格在4個(gè)月內已下跌25%，廈門(mén)大學(xué)能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強指出，“粗略估算，2014年中國進(jìn)口油價(jià)將節約250億美元的進(jìn)口成本”。
業(yè)內人士認為，中國頻繁從海外進(jìn)口原油或是為國內的石油戰略?xún)鋽U容。統計顯示，我國對國外石油的進(jìn)口依存度已從1994年的1.9%上升到2006年的45%，目前已逐步上升達到58%。原油暴跌對原油儲備帶來(lái)了極佳的機會(huì )。早在2003年，中國就開(kāi)始籌備石油儲備基地，規劃用15年時(shí)間，分三期完成油庫等硬件設施建設，預計2015年形成相當于90天凈石油進(jìn)口量的戰略石油儲備能力。
有消息指出，今年1月，國家能源局召開(kāi)國家石油儲備基地工作會(huì )議，會(huì )議中指出，國家石油戰略?xún)湟黄陧椖恳讶拷ǔ赏度脒\行，二期項目建設仍在有序推進(jìn)，而三期項目也已開(kāi)始前期選址，截至2013年底，一期四個(gè)基地全部裝滿(mǎn)儲備原油。有數據顯示，自今年4月份以來(lái)，我國原油進(jìn)口量猛增，而原油加工量與前幾個(gè)月相比并未明顯變化，市場(chǎng)分析人士因此判斷大量進(jìn)口原油進(jìn)入了戰略?xún)漤椖俊?/span>
林伯強進(jìn)一步說(shuō)：“現階段中國戰略石油儲備大約為70天左右，距離90天的儲備目標仍有一定距離”?！鞍诉B跌”給國內消費者派發(fā)紅包國外權威經(jīng)濟學(xué)家表示，油價(jià)出現20美元/桶的波動(dòng)將造成6400億美元的財富轉移，接近全球GDP的1%。由于消費者通常會(huì )將一半降價(jià)紅利重新投入到消費中，因此凈影響可能是全球GDP的0.5%。
原油暴跌相當于給國內消費者派發(fā)了紅包。上周末，國內油價(jià)創(chuàng )出調價(jià)六年來(lái)的首個(gè)“八連跌”。京標92號汽油重回6元時(shí)代，心細的車(chē)主測算過(guò)，私家車(chē)主以每月跑1000公里計算，可輕松省下百元油錢(qián)。中金公司最新研報估算，國際原油價(jià)格平均每下行10美元/桶，中國企業(yè)和居民將節省開(kāi)支1070億元，約相當于2013年GDP的0.2%，相當于全部A股上市公司利潤的4.5%。
中金還表示，在A(yíng)股市場(chǎng)上，將對三個(gè)板塊形成正面刺激，并成為其利潤增長(cháng)的助推器。它們分別是化肥、化纖、塑料等石化產(chǎn)業(yè)鏈中的下游企業(yè)，原油價(jià)格走低將直接減輕相關(guān)企業(yè)的原材料成本；航空、倉儲等油料消耗較大的交通物流板塊，油價(jià)下跌幫助其降低運營(yíng)成本；汽車(chē)板塊，油價(jià)下跌可能刺激投資者購買(mǎi)汽車(chē)的積極性。
美國頁(yè)巖油沖擊石油版圖今年6月以來(lái)，國際原油價(jià)格持續走跌。美國東部時(shí)間10月14日，原油“暴跌模式”突然啟動(dòng)，北海布倫特原油期貨價(jià)格也從每桶115美元一路跌到每桶80多美元。大宗商品步入熊市完全被確認。高盛已經(jīng)將2015年一季度和下半年WTI油價(jià)目標從每桶90美元下調至75美元。
導致石油暴跌的元兇，海內外研究機構將其歸結為三大原因：供應面寬松、美元匯率走強及其他政經(jīng)因素。首先是供需端矛盾。美國頁(yè)巖油產(chǎn)量屢創(chuàng )新高，世界范圍內石油需求增長(cháng)乏力。
據美國能源署披露，9月份美國原油日產(chǎn)量870萬(wàn)桶，為1986年7月份以來(lái)的最高月度產(chǎn)量。預計2014年美國原油日產(chǎn)量854萬(wàn)桶，2015年將達到950萬(wàn)桶，達到1970年以來(lái)的最高水平。其主要原因即是美國頁(yè)巖氣革命的成功，其原油產(chǎn)量出現爆發(fā)式增長(cháng)，原油供應出現過(guò)剩。
今年9月，中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布《國外石油科技發(fā)展報告》，該報告粗線(xiàn)條地描畫(huà)了一幅世界石油財富轉移圖——隨著(zhù)油砂的開(kāi)發(fā)，加拿大已超過(guò)海灣國家，成為美國最主要的原油進(jìn)口來(lái)源。美國頁(yè)巖油和頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)，使得頁(yè)巖油氣成為國際能源界的“博弈改變者”，預計2020年美國能源自給率將突破85%。
隨著(zhù)“鹽下油”勘探技術(shù)的進(jìn)步，巴西近幾年發(fā)現多個(gè)海上大油氣田，到2020年，巴西的石油日產(chǎn)量或將達到沙特的55%。換句話(huà)說(shuō)，位于世界石油版圖中心的中東地位已被動(dòng)搖，正在實(shí)現向美國、加拿大和巴西為軸心的美洲方向的轉移。頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)，有可能是美國主導的本輪原油暴跌的最大動(dòng)力。
此外，利比亞、伊拉克等國家因戰亂中斷的原油出口逐漸恢復，國際原油供應進(jìn)一步增加。世界范圍內原油需求增長(cháng)乏力，尤其是第二大原油消費國中國的經(jīng)濟增長(cháng)正在放緩。世界原油需求前景充滿(mǎn)了不確定性，對油價(jià)形成了趨勢性的向下壓力。在這場(chǎng)以原油為籌碼的大國游戲中，主流觀(guān)念均認為美國用原油打壓俄羅斯。
美國是大玩家，俄羅斯、伊朗等石油輸出國成為輸家，中國、日本等原油進(jìn)口國則是利大于弊。世界最大原油出口國沙特阿拉伯，不再像以往通過(guò)限產(chǎn)穩定或提升油價(jià)，反而利用低成本優(yōu)勢，開(kāi)打價(jià)格戰，捍衛市場(chǎng)份額，游戲規則更變得復雜。中國能源之路藏在新聞聯(lián)播里的利好進(jìn)入新世紀以來(lái)，中國經(jīng)濟的崛起啟動(dòng)了全球原油長(cháng)達10年的價(jià)格上漲周期。
2003年，油價(jià)從每桶25美元，漲到了2006年5月的75美元元，經(jīng)過(guò)一年的高位整理后，從2007年起，一口氣從70美元飆至147美元。在2008年以前，國際市場(chǎng)之所以不斷地炒高能源價(jià)格，一是在炒作所謂能源枯竭論；二是看準了中國能源市場(chǎng)對外依賴(lài)度越來(lái)越高。
而從目前的能源發(fā)展軌跡看，這條能源之路重新找到了健康的方向：控制消費總量、加快升級轉型、調整能源結構、加快戰略?xún)?。在近期的原油暴跌中，還有一條有趣的頁(yè)巖氣新聞，被淹沒(méi)在海量般的信息里。
10月，央視在新聞聯(lián)播中披露了我國頁(yè)巖氣開(kāi)采核心技術(shù)取得的重大突破：我國成為繼美國和加拿大之后，第三個(gè)使用自主技術(shù)裝備進(jìn)行頁(yè)巖氣商業(yè)開(kāi)采的國家。目前，國家已經(jīng)明確將頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)確定為戰略性新興產(chǎn)業(yè)，規劃2015年全國實(shí)現頁(yè)巖氣產(chǎn)量65億立方米。雖然產(chǎn)量不高，但其戰略性意義不容小覷。
中國農業(yè)銀行顧問(wèn)何志成的一番話(huà)，似乎點(diǎn)破了其中的寓意：中國是不是真有頁(yè)巖氣，能不能實(shí)現自主開(kāi)發(fā)，對國際能源市場(chǎng)的影響極大。短期看，這種可能性使國際市場(chǎng)炒家不敢輕易地爆炒能源價(jià)格；而從中長(cháng)期看，一旦中國自主開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣的消息被官方證實(shí)，國際油價(jià)還將走跌。他最后指出，一旦能證明中國能以低于80美元一桶的價(jià)格實(shí)現頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣的自主開(kāi)發(fā)，國際能源市場(chǎng)格局將發(fā)生翻天覆地的變化。
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